Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garcon d'un village de Bielorussie occupé par les troupes nazies, s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va decouvrir l'amour, la fraternite, la souffrance, la guerre. Grand prix du festival de Moscou juillet 1985....

Pour Byeong-Gu, c'est une évidence : des extra-terrestres ayant pris l'apparence d'êtres humains prennent le contrôle de la planète. Pour enrayer l'invasion, il kidnappe un homme d'affaire, intimement persuadé qu'il vient d'outre-espace. Petit à petit, les choses se compliquent et un mystérieux et terrible danger rôde......