Dawn, perturbée par les tiraillements d’une sexualité naissante, est devenue l’un des membres les plus actifs du club de chasteté de son lycée. La prude jeune fille réalise un jour que son vagin est doté d’une redoutable particularité......

Une fille nue au milieu de la forêt. Un étrange personnage au visage recouvert de bandages roses. Une inquiétante demeure en haut d'une colline... Toutes les pièces d'un puzzle effroyable et terrifiant se mettent en place pour finalement mener à un crime inimaginable. Qui peut etre le meutrier? Qui sera la prochaine victime ?...

Mandy Lane est belle. Très belle. Dans la chaleur étouffante du texas, alcool, drogue, et tension sexuelle font inexorablement monter la pression au sein du petit groupe d'adolescents qui gravitent autour d'elle. Tous les garçons aiment Mandy Lane, mais lequel osera aller jusqu’au bout ?...

A travers l’errance d’Isabelle au milieu de personnages crées par l’imagination de son oncle défunt, cinéaste et écrivain, le spectateur est transporté dans un univers onirique, poétique et fantastique, où les fantasmes se disputent avec la mort....